作为一个注册理财规划师与Modera™,我与个人和家庭合作构建和执行财务计划。帮助我的客户意想不到的提前准备,教育他们在重要的因素他们可能不知道,看到重量起飞后肩上的实施他们的计划有一些原因我爱我所做的。

在我之前工作作为自闭症儿童的行为治疗师,我亲身经历了许多感人的时刻,但也可以是家庭的重大障碍。这些经历让我追求一个指定特许特殊需要顾问™(ChSNC®)。财务规划为自己或亲人有特殊需要涉及到解决超过传统的话题与他人让我报道。通常也是一个情感过程。在过去的12年里,我努力真正倾听和因素的独特挑战,和我一起工作的需要,和目标。Modera面向团队的天性让我提供所有我的客户定制的经验和提供了一个广泛的知识和技能。

我们公司是员工持股和运营托管费/目录模型使我们自己的未来客户的需求。